La création d'une facture peut être trouvée à travers 2 options;
- À partir des "frais ouverts" En savoir plus sur les frais ouverts FAQ: Quels sont les coûts ouverts?
- Commencer avec une "facture vide"
Une fois que vous démarrez à partir d'une de ces positions, vous finirez avec la création de la facture. Un flux de création de facture se compose d'un certain nombre d'étapes consécutives telles que;
- Facture Pro-forma
- Inscrire une facture
- Envoyer une facture
- Confirmer la facture comme payée
STEP1 option A: Création de facture via des frais ouverts:
- Accédez au module de facturation
- Aller à l'onglet Factures
- Vous pouvez trouver un aperçu des frais ouverts par propriétaire dans le tableau ci-dessus
- Cliquez sur le chariot dans la colonne Frais ouverts
- Une fenêtre apparaît avec toutes les dépenses et les gains ouverts
- Sur la gauche de chaque numéro, vous pouvez sélectionner la case [] en haut de la liste
- Après la sélection s'il vous plaît choisir les options suivantes;
- "Enregistrer comme project" Ensuite, il y aura création de facture avec le statut "PRO-FORMA"
- "Enregistrer et réserver" Une création de facture sera effectuée avec le statut "FACTURE" (après cette étape, la facture reçoit un numéro de facture)
Les coûts supplémentaires sont les dépenses des frais ouverts;
- 'Enregistrer et créditer' Ensuite, il y a une création de note de crédit avec le statut "NOTE DE CREDIT" Lire la suite dans le prochain article FAQ: Comment puis-je créer une note de crédit?
- 'Archive' Les dépenses sélectionnées seront ensuite archivées sur le compte stable. FAQ: Comment archiver mes dépenses?
STEP1 option B: Création de facture via facture vierge:
- Accédez au module de facturation
- Aller à l'onglet Factures
- Cliquez ci-dessous le tableau sur le
- Choisissez le propriétaire de la facture
- Choisissez la date de la facture
- Cliquez sur "Enregistrer"
Ensuite, vous entrerez dans le flux de création de facture!
ÉTAPE 2: Modifier vos informations de facture?
Voulez-vous ajouter des dépenses ou des gains à votre facture?
- Accédez au module de facturation
- Aller à l'onglet Factures
- Cliquez sur le propriétaire concerné dans le tableau supérieur
- Cliquez dans le bas du tableau sur la ligne de facture
- Cliquez sur Contenu
- Au-dessus, vous trouverez
- Pour ajouter une dépense, cliquez sur
- Pour ajouter un gain, cliquez sur
- Ajouter une description de la dépense/gain
- Sélectionnez un cheval
- Ajouter le prix de la dépense/gain
- Ajouter un numéro
- Sélectionnez la devise correcte
- Sélectionnez le bon taux de TVA
- Cliquez sur "Enregistrer"
Voulez-vous transférer les dépenses ou les gains sur la facture?
- Accédez au module de facturation
- Aller à l'onglet Factures
- Cliquez sur le propriétaire concerné dans le tableau supérieur
- Cliquez dans le bas du tableau sur la ligne de facture
- Cliquez sur Contenu
- En plus de toute dépense ou bénéfice, vous pouvez déplacer les dépenses de haut en bas en utilisant les flèches
Voulez-vous un sous-titre au dessus de vos dépenses? Afin d'obtenir des sous-totaux ou vos dépenses sur les factures, cela peut être fait via;
Voulez-vous générer une facture ou uniquement les sous-totaux figurant sur la facture? ceci peut être fait en désactivant la coche suivante;
D'autres options sont:
Vous pouvez inclure des informations supplémentaires, telles que le lieu, la date et des informations supplémentaires. Les informations supplémentaires apparaîtront également sur la facture.
Vous pouvez consulter une photo de note (comme une facture) via l'application mobile.
Pour convertir un PRO-FORMA en facture, voir 2.
ÉTAPE3: Comment convertir un PRO-FORMA en une facture? Enregistrer une Facture
- Accédez au module de facturation
- Aller à l'onglet Factures
- Cliquez sur le propriétaire concerné dans le tableau supérieur
- Cliquez dans le bas du tableau sur la ligne de facture avec pro forma permanent que vous voulez changer
- Cliquez sur Enregistrer la facture
- Choisissez votre Date de facture
- Sélectionnez votre délai de paiement
- Cliquez sur enregistrer
ÉTAPE 4: Envoyer une facture? voir l'article FAQ: Comment envoyer une facture?
ÉTAPE 5: Confirmer une facture comme payée
Un de vos clients a-t-il payé sa facture sur le compte?
- Accédez au module de facturation
- Aller à l'onglet Factures
- Cliquez sur le propriétaire concerné dans le tableau supérieur
- Cliquez dans le bas du tableau sur la ligne de facture
- Cliquez sur le statut payé
- Veuillez spécifier le transfert de date
Remarque: Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton Payé si vous avez envoyé votre facture.