Alles in equicty begint bij uw CRM. Alle taken, afspraken, facturen, media, wedstrijden, enz. die u toevoegt, zullen gelinkt zijn aan een specifiek paard, eigenaar, medewerker of contact. Eén van de eerste stappen wanneer u van start gaat, is dus om uw CRM op te zetten. In dit artikel komt u alvast te weten op welke manieren u een personeelslid kan toevoegen. Wilt u ook paarden toevoegen? Dit artikel helpt u op weg. Indien u ook eigenaars wenst toe te voegen zal volgend artikel u zeker helpen!
Aanmaak via personeel profiel
- Ga naar Profielen > Personeel
- Voeg een personeelslid toe via
- Vul de contactgegevens aan
- Kies een functie voor dit personeelslid
- Geef dit personeelslid een unieke kleur.
- Klik op het witte kader
- Een kleurenpalet komt te voorschijn
- Selecteer met uw muis een passende kleur bovenaan of bepaal een kleur via een specifieke RGB waarde via de onderstaande sliders
- Sla het geselecteerde kleur op
Belangrijk: Taken worden in het dashboard weergegeven met een kleur. De specifieke kleur toont aan welk personeelslid verantwoordelijk is voor deze taak.
> Sla alle gegevens vervolgens op
Verder hebt u nog de mogelijkheid om;
- een profielfoto van het personeelslid toe te voegen via 'foto toevoegen'. Een profielfoto kan ook via de mobiele app toegevoegd worden Profielen > Personeel > Camera icon > Gallerij of Camera